Konzepte / Strategien

Vermögensplanung: Zielgerichtetes Sparen

Zielgerichtetes Sparen

So vielfältig wie Ihre finanziellen Wünsche, so unterschiedlich und differenziert sollte auch Ihre Geldanlage sein. Die Analyse Ihrer persönlichen Vermögenssituation und finanziellen Zielsetzungen steht deshalb am Beginn unserer Zusammenarbeit.

Da die genaue Kenntnis Ihrer finanziellen Bedürfnisse unerlässlich für die Erarbeitung einer maßgeschneiderten Investmentlösung ist, nehmen wir uns Zeit für die Bestimmung Ihrer Wünsche und Ziele.

Folgende Aspekte verdienen dabei besondere Beachtung:

  • Ertragsziele und Risikobereitschaft
  • Anlagehorizont
  • Liquiditätserfordernisse
  • Steuerliche Situation
  • Rechtliche und sonstige Rahmenbedingungen

Unsere Partner bei der Umnsetzung Ihres Konzeptes sind renomierte Investmenthäuser und Vermögensverwaltungen.

Unsere Empfehlungen sind immer auch eine strategische Ausrichtung. Einzelne Wertpapiere spielen dabei keine Rolle. Denn für derartige Empfehlungen ist im Rahmen einer verantwortungsvollen Finanzstrategie kein Platz.

 

 

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